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    防水市場:漸變的規模和洗牌

    2019-07-17 17:26

    摘要:與此同時,東方雨虹在防水市場的主要競爭對手科順防水、德高防水、卓寶科技、凱倫股份等國內外防水頭部企業,也都走在或新增產能,或追求產值,或跨界合作等規模擴張的路上。所以,防水行業未來的格局究竟會怎樣,并不是一個可以輕易下結論的問題。

    與涂料在各個細分品類領域都有替代競品不同,防水材料一直是家裝、基建等項目的剛需產品,并且基本上是只要在自然環境下的施工都需要做好基礎防水。在前期順利完成行業從無到有的架構之后,從容量來看,防水材料行業正在經歷從新增主導市場逐漸向存量主導市場逐漸轉變的過程,而隨著落后企業和劣質產品不斷從行業中被擠出,優質品的行業容量仍延續穩定增長。

    據2018年最新統計顯示,國內規模以上防水企業市場容量約為1150億,考慮小企業情況,整體容量超過1500億水平。而防水行業目前仍然處于優質產品滲透率逐步提升的過程,防水龍頭企業的集中度仍有大幅提升空間。同時由于大量的存量市場積淀,未來防水市場新增+翻修的市場空間有望長期維持千億規模以上。

    以防水龍頭企業東方雨虹為例,其2018年實現企業營收142億,利潤總額達到了18.48億元,發展勢頭極為迅猛。據悉,為了在環保趨嚴背景下,獲得更多因行業洗牌所釋放的市場份額,東方雨虹近兩年投入巨額資金在全國范圍內進行產能擴充,使得企業的資產結構負債率不斷攀高。

    梳理東方雨虹在相關平臺的披露可知,2017年,其岳陽生產基地、唐山聚氨酯防水涂料等項目部分建設完成;2018上半年,安徽蕪湖、青島萊西投資建設的生產基地相繼投產;徐州、杭州生產基地建設則正在穩步推進中。待全部生產項目投產使用后,東方雨虹的產能布局將覆蓋華北、華東、華中、華南、東北、西北、西南等地區,再加上其對自身經營思路和業務條線的重新梳理,公司將有望開啟發展新篇章。

    與此同時,東方雨虹在防水市場的主要競爭對手科順防水、德高防水、卓寶科技、凱倫股份等國內外防水頭部企業,也都走在或新增產能,或追求產值,或跨界合作等規模擴張的路上。

    凱倫股份作為高速增長的長三角防水企業,一直是高分子防水卷材板塊的領先者,2013-2018年營業收入以39.21%的復合增長率快速增長;歸母凈利潤2013-2018年復合增長率高達56.63%。截至目前,除了位于蘇州的總部生產基地以外,其于唐山新建的工廠項目已經建設完成,在西南、華中等地的產能布局也已提上日程。預計在堅持走差異化、高端化產品之路的引導下,凱倫股份的高成長性將進一步體現。

    科順防水主要從事新型建筑防水材料研發、生產、銷售并提供防水工程施工服務,在今年5月6日舉行的2018年度業績網上說明會上,其相關發言人表示,公司募投的新項目預計2019年可實現全面投產,為公司貢獻利潤。據此,科順股份通過全面綜合預算,定下了2019年實現營收40億元的銷售目標。

    5月28日,德高中國的第9個自有工廠在瀏陽高新區舉行開業儀式,至此,德高防水的覆蓋范圍成功滲透到華中地區。德高防水自進入中國起,先后在上海、廣州等地建設了生產基地,并迅速在這些區域打響了品牌知名度。為了擴大市場規模,公司在瀏陽高新區投資6000多萬元,新建了兩條特種砂漿生產線,年產砂漿20萬噸。據透露,從2019年起,瀏陽工廠預計每年將為德高防水貢獻2億元產值。

    而就在這些具有先天優勢、以防水起家的防水企業扎堆致力于進一步擴大企業規模,謀劃防水市場更大的“蛋糕”份額時,一眾看到該領域的市場機會,希圖開辟新利潤增長的涂料企業,也在迫不及待地“殺”進來。從近兩年的市場變動可知,立邦、多樂士、嘉寶莉、三棵樹、巴德士、美涂士等傳統涂料企業據不同程度地介入了防水市場,并不斷從產品和產能入手,影響防水領域的競爭形勢。

    基于此,伴隨著防水市場的規模被進一步推高的同時,有別于環保施壓的更深層次的洗牌也將一輪一輪地在防水領域上演。所以,防水行業未來的格局究竟會怎樣,并不是一個可以輕易下結論的問題。

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